Endora vient voir Samantha en pleine nuit et l'informe qu'elle vient la chercher pour leur voyage annuel car c'est le jour d'Halloween.
Le lendemain, Endora arrive et est étonnée que Samantha ne soit pas prête. Samantha lui dit qu'elle ne viendra pas avec elle parce que Jean-Pierre et elle reçoivent ce soir. On sonne à la porte et Samantha réceptionne un paquet. Elle l'ouvre et trouve des costumes d'Halloween avec des vieilles et moches sorcières. Endora est choquée, de même que Samantha. Plus tard, elle téléphone à Jean-Pierre, complètement bouleversée. Alfred admet à Jean-Pierre que c'est lui qui lui a fait envoyer ces déguisements.
Après avoir raccroché, Endora décide de se venger et s'en va. Samantha fait alors disparaître les déguisements.
Endora apparaît dans le bureau de Jean-Pierre et lui dit qu'elle veut que Samantha vienne avec elle au volcan sacré. Jean-Pierre refuse et Endora fait tout pour le convaincre mais Jean-Pierre refuse et elle lui fait entendre qu'elle se vengera.
Le soir, Samantha avoue à Jean-Pierre qu'elle est inquiète à propos de sa mère. Des enfants sonnent à la porte et Jean-Pierre leur donne quelques friandises, Devant la porte, ils voient Endora qui leur joue un tour à sa manière puis elle se transforme en petite fille et frappe à la porte, Jean-Pierre ouvre et elle se montre mécontente et lui jette un sort. Jean-Pierre prend cela à la rigolade mais plus tard de la barbe pousse sur le visage de Jean-Pierre. Samantha est choquée, et Jean-Pierre raconte à Samantha l'histoire de la petite fille. Samantha comprend tout de suite qu'il s'agissait d'Endora. Elle sort et va chercher Endora qui dit à Jean-Pierre qu'il va se transformer en loup-garou.
Samantha et Jean-Pierre se fâchent sur Endora et Jean-Pierre voit que ses mains sont changées. On sonne à la porte et Jean-Pierre monte se cacher. Samantha accueille Alfred, Louise, le client et sa femme. Jean-Pierre est entrain de se raser. Quand il redescend, Samantha court après lui, le client est content de voir un couple aussi amoureux. Ils partent dans le bureau. Endora leur dit qu'elle ne se rappelle pas de la formule et que cela risque de prendre du temps.
Ils retournent au salon et Jean-Pierre remarque que ses poils ont repoussé, il retourne dans le bureau. Alfred va voir Samantha et lui demande, mécontent, de faire revenir Jean-Pierre. Samantha va le chercher.
Dans le bureau, Jean-Pierre sort et voit qu'Endora a disparu. Samantha entre et voit que Jean-Pierre a maintenant des crocs. Il sort à la poursuite d'Endora. Dans le jardin, il tombe sur Alfred et le client. Dans le salon, Samantha semble ailleurs pendant que Louise et la femme du client lui parle. Alfred, le client et Jean-Pierre entrent et tout le monde semble étonné par le déguisement de Jean-Pierre. Soudain Jean-Pierre est pris d'une crise et commence à dépecer un oreiller. Samantha tente de le calmer mais tout le monde semble effrayé. Jean-Pierre demande à Samantha de l'enfermer dans la penderie. Samantha appelle sa mère et celle-ci apparaît. Samantha lui demande de lui rendre son apparence. Endora refuse et Samantha lui explique alors qu'elle est pire que tous les humains car, elle, elle n'a aucune excuse. Endora avoue qu'elle a eu tort et retransforme Jean-Pierre.
Plus tard, Le client, sa femme, Alfred et Louise sont sur le point de partir et le client regrette qu'Endora n'ait pas pu se joindre à eux plus tôt. Il lui dit aussi que son déguisement excentrique d'un autre âge a dû faire des ravages en ce soir d'Halloween. Endora est furieuse et lui fait pousser une queue de lion. Puis elle s'en va en disant à Jean-Pierre et Samantha à bientôt.
