Samantha est dans le jardin et Jean-Pierre vient l'informer qu'il faut qu'il aille à une conférence. Samantha demande à quelle conférence il doit se rendre mais Jean-Pierre esquive pour ne pas lui dire et devant son insistance, il finit par admettre que c'est une conférence sur la magie et les sorciers. Samantha veut l'accompagner et elle appelle sa mère pour qu'elle garde Tabatha, Endora apparaît et leur dit qu'elle est d'accord.
Jean-Pierre, Alfred, Louise et Samantha partent pour la conférence et Alfred dit à Samantha que Désiré est un homme merveilleux. Puis il les informe qu'il viendra avec eux après la conférence.
A la conférence, Désiré dit qu'après de multiples recherches, il en est venu à la conclusion que les sorcières n'existent pas et que celles qui se disent sorcières ne sont que des névrosées. Il invoque une incantation aux sorcières et demande à ce que toutes les sorcières présentes disparaissent. Soudain, Samantha disparaît avant de réapparaître.
De retour à la maison, Samantha ne comprend pas ce qui a pu se passer quand elle redisparaît. Jean-Pierre la cherche et appelle Endora, paniqué. Endora cherche et ne voit pas pourquoi elle a diparu. Elle accuse Jean-Pierre de l'avoir emmené à cette conférence, puis, voyant qu'elle ne trouve pas, elle emprunte des livres à Tante Clara. Samantha réapparaît.
Plus tard, dans la chambre, Samantha disparaît à nouveau et Jean-Pierre appelle encore Endora et elle demande ce qu'a dit Désiré mais il ne s'en souvient pas. Jean-Pierre décide d'aller demander directement à Désiré.
Dans la loge de Désiré, Jean-Pierre lui demande la formule qu'il a invoquée, mais il refuse de la lui donner.
Le soir, Alfred, Louise, Endora, Samantha et Jean-Pierre attendent Désiré et Samantha disparaît soudain. Jean-Pierre va dans la cuisine et lui dit que tout va s'arranger. Désiré appelle et lui dit qu'il ne pourra pas venir. Jean-Pierre et Samantha exposent la nouvelle à Endora et celle-ci utilise ses pouvoirs pour le faire venir.
Plus tard, Louise, Alfred et le journaliste commencent à s'impatienter. Endora arrive et leur dit que Désiré ne va pas tarder à arriver. Dans la rue, la voiture de Désiré tombe en panne et il décide d'aller demander de l'aide dans la maison d'en face.
Jean-Pierre va ouvrir la porte et voit Désiré et son amie, Désiré est étonné et Jean-Pierre les fait entrer.
Plus tard, Désiré fait un discours et tout le monde l'écoute, Samantha arrive et s'assoit. Jean-Pierre met l'histoire de l'incantation dans la conversation. Endora s'excuse et va dans la cuisine. Samantha la suit et voit qu'Endora aussi est devenue invisible. Elles croient qu'il peut être sorcier et décident de le prouver par une potion.
Plus tard, elles font boire la potion à Désiré qui réagit mal. Dans la cuisine, Endora et Samantha en concluent qu'il n'est pas sorcier mais que cela est dû à un envoûtement dont elles ignorent la provenance.
Dans le salon, Samantha remarque la chevalière que Désiré porte à son doigt et Endora la subtilise avant de retourner à la cuisine. Elles détruisent la bague et en font apparaître une nouvelle pour Désiré.
Désiré décide ensuite de partir et dénigre à nouveau les sorcières Samantha lui joue un tour à nouveau et lui dit au revoir.