Samantha a trouvé un chat et Mme Kravitz arrive furieuse car elle croit que le chat a manger sa perruche. Samantha utilise ses pouvoirs pour faire venir la perruche de Charlotte dans sa cage.
Samantha répond au téléphone et c'est un collègue de travail de Jean-Pierre. Il dit à celui-ci qu'il veut que ce soit lui qui prenne les photos pour leur nouvelle campagne. Il dit ensuite à Samantha que ce n'est pas croyable qu'il ne trouve pas une fille pour représenter la marque des bijoux de l'Orient. Il s'en va et Samantha reste seule avec le chat. Elle dit au chat que Jean-Pierre est bien ennuyé. En regardant le chat, il lui vient une idée pour aider Jean-Pierre.
Au bureau, Jean-Pierre essaie de convaincre le photographe, Wally, d'avoir confiance en lui pour qu'il réalise la campagne publicitaire. Il dit à Jean-Pierre et Alfred qu'il leur manque juste un modèle quand soudain la secrétaire les informe qu'une jeune femme veut les voir. Elle se présente et dit s'appeler Ling Ling. Tout le monde la trouve parfaite et ils décident de commencer. Jean-Pierre et Alfred partent pour annoncer la nouvelle au client. Wally et Ling Ling restent seuls tout les deux. Après la séance, Wally semble littéralement sous le charme de Ling Ling. Jean-Pierre et Alfred reviennent et annoncent que le client est d'accord pour que Ling Ling représente les bijoux de l'Orient. Jean-Pierre dit à Alfred de téléphoner à Louise car il les invite tous à dîner ce soir pour fêter le contrat.
Dans sa cuisine, Samantha est avec Charlotte qui lui demende où est son chat, elle lui demande si elle sort dîner ce soir, elle lui répond que non mais qu'elle cherche quelque chose de simple à préparer. Charlotte s'en va en disant qu'il faut, elle aussi, qu'elle prépare le dîner. Jean-Pierre appelle Samantha pour lui dire qu'il a invité Wally, Alfred et Louise à dîner. Samantha regarde dans le réfrigérateur et voit qu'elle n'a rien, elle utilise la magie pour faire le dîner. Charlotte revient et prend un petit four et demende à Samantha d'où vient toute la nourriture car il n'y avait rien quand elle est partie tout à l'heure, elle repart déboussolée.
Jean-Pierre rentre à la maison et Samantha arrive. Louise et Alfred arrivent eux-aussi et s'excusent. Wally arrivent et leur dit qu'il a emmené quelqu'un, Samantha n'est pas ravie en voyant que l'invité en question est Ling Ling, son chat.
Dans le salon, Samantha apporte les petits fours au poisson et Jean-Pierre lui demande d'en proposer à Ling Ling, Samantha lui dit qu'elle ne voudrait pas lui couper l'appétit, Jean-Pierre prend le plateau et en propose à Ling Ling, celle-ci avale tout la plateau sous les yeux de tout le monde.
Pendant le dîner, Ling Ling dit à Jean-Pierre qu'elle aime bien Wally car il l'a photographiée. Ling Ling se met à laper son potage et Samantha dit que c'est la mode indigène, pour lever les soupçons et tout le monde lape son potage.
Après le dîner, Alfred dit à tout le monde que Ling Ling et Wally ont l'air de beaucoup s'appréciés. Samantha dit qu'il est temps qu'elle et Ling Ling ait une petite conversation.
Dans la cuisine, Samantha dit à Ling Ling que Wally commence à tomber amoureux d'elle. Elle lui dit aussi qu'il leur est impossible de rester ensemble car il faudra bien qu'un jour elle redevienne un chat. Ling Ling lui dit qu'elle ne veut pas et qu'elle restera avec Wally aussi longtemps qu'il sera gentil avec elle. Jean-Pierre arrive et demande si tout va bien, Samantha lui dit qu'elles étaient entrain de parler de choses et d'autre. Ling Ling décide de partir. Jean-Pierre dit à Samantha que Wally est fou amoureux de Ling Ling mais Samantha lui dit qu'il est impossible pour eux de rester ensemble, Jean-Pierre ne comprend pas et Samantha lui avoue que Ling Ling est un chat. Jean-Pierre refuse d'abord de la croire et ensuite, voyant l'air sérieux de Samantha, il s'assoit et demande à Samantha de la retransformer. Jean-Pierre décide d'empêcher Wally de tomber amoureux d'elle pendant que Samantha retransformera Ling Ling.
Plus tard, Jean-Pierre tente de disuader Wally de sortir avec Ling Ling mais celui-ci refuse de l'écouter. Ling Ling arrive et décide de sortir avec Wally, Samantha arrive et offre un verre à Ling Ling puis elle informe Jean-Pierre qu'il s'agit d'un verre spécial.
Dans le jardin, Wally déclare sa flamme à Ling Ling mais celle-ci ayant bu le verre offert par Samantha commence à avoir un comportement étrange et tout d'un coup, elle griffe Wally qui tombe à terre. Ling Ling rentre et Samantha lui donne son manteau. Wally revient et dit à tout le monde ce qu'il s'est passé.
Chez les Kravitz, Charlotte culpabilise d'avoir accusé à tord le chat d'avoir mangé sa perruche et met un bol de lait dehors pour celui-ci. Samantha se rappelle soudain, qu'elle a oublié de retransformer Ling Ling. Charlotte sort de nouveau dehors voit Ling Ling, à quatre pattes, entrain de laper le bol de lait, elle en informe Albert et lui dit de venir voir, Albert se lève et prépare la potion de Charlotte. Samantha arrive et retransforme Ling Ling en chat. Albert regarde par la fenêtre et voit un chat entrain de boire le lait et donne la potion à Charlotte, démoralisée.